Рассказы и сказки из жизни животных
1. Синяя звезда
2. Воробьиный царь
3. Ю-Ю
4. Бедный принц
5. Волшебный ковер
6. Белый пудель
7. Слон
8. Барбос и Жулька
Исполнители: Заслуженный артист России В. Ковалев (1,6,7), М. Вальяно (1,6), А. Гусев (2,3,5) Г. Лебедева (4,6), Е. Серегина (6), С. Олесяк (8)
Запись: А. Пятышин (1-7), Д. Денисов (8)
Музыкально-шумовое оформление: Е. Серегина (1-7), Д. Денисов (8)
Режиссеры: Е. Серегина (1-7), Д. Денисов (8)
