Высадившиеся на Земле представители высокоразвитой цивилизации под видом дипломатической Миссии готовят тотальное вторжение. Самые отъявленные негодяи получили от Миссии предложение о сотрудничестве. В их числе - Андрей Волков, осужденный на пожизненное заключение за массовое убийство, которого не совершал. Волков оказывается перед выбором: закончить жизнь в тюремной камере или предать человечество, выполняя секретные задания от оккупантов из другого мира.
Андрей выбирает свободу, еще не зная, что в его памяти дремлет архив инструкций, зашифрованный не Миссией и не людьми, а какой-то третьей силой, дружественной или враждебной - неизвестно...
