Диск 1:
1 Мороз Иванович. Автор В.Одоевский. Инсценировщик Е.Благинина. Композиторы А.Семенов, Г.Крылова. Исполнители: Н.Литвинов, К.Румянова, З.Бокарева, А.Панова, А.Денисов, А.Щукин. Запись 1972 г.
2 Под Новый год. Автор Г.Синельников. Композитор Я.Френкель. Исполнители: Синельников Г.Д., Алексахин Н.П., Шеповалова С.Т., Мазинг И.Е., Синельникова Е.Е., Гжельский Н.П., Тарасова О.Н., Кудрявцев И.В., Началов Е.В. Запись 1961 г.
Диск 2:
1 Отчего снежинки разные. Автор Е.Тринова. Музыкальное оформление З.Кравчук. Исполнители: Р.Медведев, Л.Иванищенко. Запись 1984 г.
2 Планета новогодних елок. Автор Дж.Родари. Перевод И.Константинова. Музыкальное оформление З.Кравчук. Инсценировщик И.Константинова. Исполнители: Т.Егорова, В.Котов, Г.Богачев. Запись 1989 г.
