Иван - крестьянский сын и Чудо-Юдо.
Исполнители: Николай Литвинов, Вячеслав Дугин, Антонида Ильина, Зинаида Нарышкина, Алексей Кузнецов, Михаил Болотников, Алекс Ачеретянский, Рогволд Суховерко.
Рассказ о русских богатырях.
Исполнитель: Николай Литвинов.
Сказка о Добрыне Никитиче и Змее Горыныче.
Исполнители: Николай Литвинов, Вячеслав Невинный, Степан Бубнов, Антонида Ильина, Раиса Градова, Игорь Сомов.
Сивка Бурка
Исполнитель: Николай Литвинов.
