1. Присказка 0'37
2. Царевна-лягушка (Обраб. А.Н. Толстого) 20'50
3. Сестрица Аленушка и братец Иванушка 7'38
4. Снегурочка 5'07
5. "Ласточка, Ласточка..." (присказка) 0'36
6. Никита Кожемяка (Обработка А. Афанасьева) 5'53
7. Сивка-бурка (Обработка К. Ушинского) 17'45
В спектакле заняты: О. Анофриев, З. Андреева, Б. Захарова, С. Кутасов, Л. Бородин, М. Бескоровайный, С. Жирнов, С. Харлап, О. Мартьянов.
