В сборник замечательного петербургского прозаика Андрея Неклюдова входят повесть "Пленник папуасов" и рассказы "Предательский пес Вьюн", "Как я провел лето".
Музыка: Сергей Матвеев.
Исполняют актеры: Борис Хасанов, Гульназ Насырова, Олег Федоров, Юлия Мен.